Když policie provedla razii v laboratoři Dr. Tillsona, našla jeho asistenta Brendana, který byl nyní v těle 40leté sexy ženy. Došlo k přestřelce a doktor Tillson umírá. Brandon pláče v ženském těle, protože doktor Tillson byl jediný, kdo ho dokázal proměnit zpět v muže. Aby zabránila Brandonovi podat stížnost, nasadila policie další vynález Dr. Tillsona. Náušnice, které nutí k poslušnosti. Poté je Brandon odvlečen v těle ženy do nevěstince a musí pracovat
Brendanův mozek byl zmatený, jeho myšlenky byly husté a pomalé. Nebylo to jen morfin, který jím procházel, zmírňoval bolest ze střelné rány v jeho rameni nebo tupé pulzování, které přehlušovalo jeho vědomí. Bylo to všechno. Otřel si rukou čelo a cítil, jak mu hrubé chlupy na jeho zadní straně škrábou dlaň. Tlukot jeho srdce se mu hlasitě ozýval v uších, uháněl a byl nejistý, jak držel čas s tlukotem v hlavě. Byl zastřelen.