魔女（ナオミ）の討伐に向かった歴戦の勇者（タダシ）が魔女の女体化魔法によって巨乳美女（ハルミ）に変身させられてしまう。それでも立ち向かおうとするがナオミのレズビアンテクニックによって篭絡され、最後には勇者は実は女体化願望を持っていたことを告白させられる。
魔女（ナオミ）の討伐に向かった歴戦の勇者（タダシ）が魔女の女体化魔法によって巨乳美女（ハルミ）に変身させられてしまう。それでも立ち向かおうとするがナオミのレズビアンテクニックによって篭絡され、最後には勇者は実は女体化願望を持っていたことを告白させられる。